Unser Leistungsangebot

Wir begleiten Sie bei der Schaffung, Vermehrung, Erhaltung und Sicherung Ihrer Vermögenswerte. Als kompetenter Partner führen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer finanziellen Lebensplanung individuell und objektiv an Ihr Ziel.

Auf persönliche Beziehung legen wir großen Wert, damit wir Sie in allen Lebensphasen begleiten und unterstützen können. Flexibilität und kurze Entscheidungswege zeichnen unser Haus und die Beratungsleistung unseres Private Bankings aus.

In einem Netzwerk von spezialisierten Partnern bedienen wir uns sämtlicher Finanzinstrumente, von traditionellen Sparformen bis zu Direktbeteiligungen an Immobilien und Unternehmen.

Wir denken nicht in Produkten, sondern in maßgeschneiderten Lösungen, die wir als erfahrene Berater mit tiefgehendem Branchen-Know-how gemeinsam mit Ihnen entwickeln.

Durch Vertrauen, Sicherheit und Wachstum ist es unser Ziel, Vermögen zu schaffen, es zu erhalten und erfolgreich zu mehren.

Zugeschnitten auf Ihre persönlichen Ziele stellen wir für Sie das optimale Wertpapier-Depot zusammen, gerne auch mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

Der Standesbank Vermögens-Check

Ablauf:

• Sie vereinbaren einen Termin mit einem/r unserer Kundenberater:innen.
• Auf Basis Ihrer Anlageziele, Ihrer persönlichen Situation und Ihrer Depotstände erstellen wir ein Ist- und Ziel-Portfolio.
• Die Analyse-Ergebnisse erhalten Sie in schriftlicher Form - quasi als individuelles Gutachten.
• Unsere konkreten Empfehlungen und Optimierungsvorschläge präsentieren wir Ihnen ganz unverbindlich im Rahmen eines zweiten Beratungsgespräches.

Selbstverständlich lassen wir Sie dann mit diesem Gutachten zu Ihrem Wertpapierdepot nicht allein: Wenn Sie es wünschen, begleiten unsere zertifizierten Anlage- und Vermögensberater:innen Sie gerne beim Umsetzen der Maßnahmen.

Veranlagungen in Finanzinstrumente können jedoch immer mit erheblichen Verlusten verbunden sein.